Steuerberater und Lexoffice: Lexoffice Steuerberaterzugang für Mandanten - Finanzsoftware Ratgeber (2024)

Kernfunktionen von lexoffice für die Zusammenarbeit mit Mandanten und Steuerberater

lexofficeist eine cloudbasierteBuchhaltungssoftwarefür Steuerberater, die die Kooperation mit Mandanten revolutioniert. Die Kernfunktionen ermöglichen eine nahtloseInteraktion und Verwaltung der Finanzunterlagen.

Cloudbasierte Buchhaltungssoftware

AlsOnline-Buchhaltungbietet lexoffice einen ortsunabhängigen Zugriff auf alle Finanzdaten. Steuerberater und Mandanten können jederzeit und überall auf dieBuchhaltungssoftwarezugreifen. Die Daten werden in einer sicheren Cloud-Umgebung gespeichert, die höchstenDatenschutz– undDatensicherheitsstandards entspricht.

Belegerfassung und -verwaltung

Das Herzstück von lexoffice ist das leistungsstarkeBelegmanagement. Belege können ganz einfach hochgeladen, indiziert und verwaltet werden. DieBelegablageerfolgt revisionssicher undGoBD-konform. Über dasDokumentenmanagementlassen sich Belege effizient organisieren und mit Bucheinträgen verknüpfen.

Automatische Texterkennung

Dank modernsterTexterkennungmüssen Belege nicht mehr manuell erfasst werden. lexoffice extrahiert automatisch alle relevanten Daten wie Beträge, Buchungstexte und Steuersätze aus Rechnungen, Kontoauszügen und mehr. Dies spart enorm viel Zeit und reduziert Fehlerquellen.

Integrierte Bankschnittstelle

Über die integrierteBankschnittstellekönnen Kontobewegungen und Saldenständen direkt in lexoffice importiert werden. Die Daten werden automatisch mit den Buchungen und Belegen abgeglichen. So entfällt die manuelle Übernahme von Kontodaten.

Kassenbuch

DasKassenbuchin lexoffice erleichtert die Erfassung von Bareinnahmen und Barausgaben. Es ist vollGoBD-konform und alle Kassenvorgänge können mit Belegen verknüpft werden.

Elster-Anbindung

Dank derElster-Anbindungkönnen Steuerberater Umsatzsteuer-Voranmeldungen, Lohnsteueranmeldungen und mehr direkt aus lexoffice an das Finanzamt übermitteln. Die Daten werden automatisch aus den Bucheinträgengeneriert.

Mit diesen leistungsstarken Funktionen ist lexoffice die perfekteKanzlei-Softwarefür eine effektive und digitale Zusammenarbeit zwischen Steuerberatern und Mandanten. Alle Belegeund Steuerdaten sind in einer zentralen Plattform organisiert und können gemeinsam bearbeitet werden.

Steuerberater über Lexoffice: Nahtlose Integration mit Steuerkanzleisoftware

Dienahtlose Integrationvon lexoffice mit gängigenSteuerkanzleisoftware-Lösungen ermöglicht einen reibungslosen Datenaustausch und eine effiziente Kooperationzwischen Mandanten und Steuerberatern.

DATEV-Schnittstelle

Über die integrierteDATEV-Schnittstellekönnen Buchungsdaten und Belege direkt aus lexoffice in die DATEV-Software des Steuerberaters übertragen werden. Die Datenübermittlung erfolgt sicher und verschlüsselt über dieDATEVconnect online-Schnittstelle. Steuerberater profitieren von einer zeitsparenden und papierlosen Arbeitsweise, da das manuelle Erfassen und Ablegen von Belegen entfällt.

Datenexporte (DATEV, PDF, CSV, TXT)

Neben der DATEV-Schnittstelle bietet lexoffice weitereDatenexportefür einen flexiblen Datenaustausch:

• DATEV-Export: Übertragung von Buchungsdaten und Belegbildern im DATEV-konformen Format
• PDF-Export: Belege als PDF zum Archivieren
• CSV-Export: Listen und Konten im CSV-Format für die Weiterverarbeitung
• TXT-Export: Daten für die Betriebsprüfung im TXT-Format

Die verschiedenen Exportmöglichkeiten gewährleisten eine hohe Kompatibilität mit unterschiedlichen Kanzleisoftware-Lösungen.

Verknüpfung von Buchungen und Belegen

In lexoffice sindBuchungenundBelegeintelligent miteinander verknüpft. Beim Erfassen eines Belegs werden automatisch die entsprechenden Buchungssätze angelegt und mit dem Beleg verknüpft. Diese Verknüpfung bleibt auch beim Datenexport erhalten, sodass Steuerberater vorkontierte und beleggedeckte Bucheinträgein ihrer Kanzleisoftware erhalten.

Durch die nahtlose Integration mit gängigen Steuerkanzleisoftware-Lösungen wie DATEV ermöglicht lexoffice eine effektive Kooperationzwischen Mandanten und Steuerberatern. Der Datenaustausch erfolgt zeitsparend, revisionssicher und nach höchsten Sicherheitsstandards.

Steuerberaterzugang: Digitale Aktenführung und Verfahrensdokumentation

DieAktenführungund lückenloseVerfahrensdokumentationsind für Steuerberater von zentraler Bedeutung, um den gesetzlichen Anforderungen derGoBD(Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff) gerecht zu werden. lexoffice bietet hier eine revisionssichere und effiziente Lösung.

Digitale Belegablage

Im Kern steht dieBelegablage, in der alle Belege wie Rechnungen, Kontoauszüge und mehr sicher und übersichtlich abgelegt werden. DieBelegablageerfolgt revisionssicher undGoBD-konform. Alle Belege werden mit einem rechtsgültigen Hashwert versehen und unveränderbar gespeichert.

Über leistungsstarkeBelegverwaltungsfunktionenwie die Volltextsuche, Belegverknüpfung und Belegfreigabe lassen sich die Unterlagen effektive organisieren und mitVorgängen und Mandanten verknüpfen.

Revisionssichere Aufbewahrung

lexoffice gewährleistet die revisionssichere undGoBD-konformeAufbewahrungaller Belegeund Steuerdaten für die gesetzlich vorgeschriebenen Fristen. Die Daten werden redundant in einem zertifiziertenRechenzentrumin Deutschland gespeichert und sind jederzeit Revisionssicher abrufbar.

Durch die Verfahrensdokumentation ist der gesamte Prozess der Belegerfassung, Belegverarbeitung und Belegablage lückenlos nachvollziehbar. Dies ist eine wichtige Voraussetzung für eine mängelfreie Betriebsprüfung.

Automatisierte Verfahrensdokumentation

DieVerfahrensdokumentationin lexoffice erfolgt weitgehend automatisiert. Alle Vorgänge rund um die Belegablage und Buchungserfassung werden detailliert protokolliert und revisionssicher abgelegt. Dazu gehören beispielsweise:

• Belegerfassungsprotokolle
• Belegänderungsprotokolle
• Belegfreigabeprotokolle
• Buchungsprotokolle
• Benutzerzugriffsprotokolle

Die automatisierte Verfahrensdokumentation spart enorm viel Aufwand und erhöht die Revisionssicherheit. Steuerberater haben alle relevanten Informationen jederzeit parat für eine mängelfreie Betriebsprüfung.

Mit derAktenführung und Verfahrensdokumentation in lexoffice erfüllen Steuerberater nicht nur dieGoBD-Anforderungen, sondern profitieren auch von einer übersichtlichen Arbeitsweise. Alle Belegeund Vorgänge sind revisionssicher abgelegt und dokumentiert.

Mandanten-Steuerberater-Zusammenarbeit

DieMandanten-Steuerberater-Kooperationist ein zentraler Bestandteil von lexoffice. Die Cloud-Plattform ermöglicht eine enge und effektiveKooperation bei der Buchhaltung und Steuererklärung.

Mandantenzugang und Belegfreigabe

Mandanten erhalten über einen persönlichenMandantenzugangEinblick in ihre Finanzdaten und können neue Belege wie Rechnungen oder Kontoauszüge hochladen. Über dieBelegfreigabekönnen sie die Unterlagen zur Weiterbearbeitung an ihren Steuerberater freigeben.

Der Steuerberater erhält eine Benachrichtigung über neue freigegebene Belege und kann diese direkt in lexoffice abrufen, kontieren und mit den Buchungen verknüpfen. Durch denBelegworkflow entfällt der manuelle Versand von Unterlagen per Post oder E-Mail.

Steuerberater-Cockpit

ImSteuerberater-Cockpithaben Kanzleien eine Übersicht über alle ihre Mandanten und deren aktuelleBelege und Vorgänge. Offene Punkte wie fehlende Belege oder unbuchte Kontobewegungen sind auf einen Blick ersichtlich.

Über das Cockpit können Steuerberater auch direkt auf die Finanzdaten der Mandanten nutzen, Bucheinträgevornehmen oder Belege hinzufügen. Es dient als zentrale Kommandozentrale für eine effektiveBearbeitung aller Mandate.

Steuerberatersuche für Mandanten

Auf der anderen Seite können Mandanten über die integrierteSteuerberatersucheeinen für sie passenden Experten finden. Die Suche kann nach Standort, Spezialisierung und Bewertungen gefiltert werden.

Mandanten können direkt in lexoffice eine Buchhalter-Anfrage stellen und dem Steuerberater Zugang auf ihre Finanzdaten gewähren. So entsteht auf einfache Weise der Erstkontakt für eine vertrauensvolle Kooperation.

Durch die nahtloseVernetzung von Mandanten und Steuerberatern in lexoffice lassen sich Prozesse deutlich beschleunigen und Reibungsverluste minimieren. Der Datenaustausch erfolgt papierlos, revisionssicher und nach höchsten Sicherheitsstandards.

Zusätzliche Funktionen und Services

Neben den leistungsstarken Kern-Funktionen für dieBuchhaltung und Steuererklärung bietet lexoffice zahlreicheZusatzfunktionenundServices, die den Arbeitsalltag für Steuerberater erleichtern.

Mobile Apps

Mit denmobilen Appsfür iOS und Android können Steuerberater und Mandanten von unterwegs auf lexoffice nutzen. Über die Apps lassen sich Belege ganz einfach mit dem Smartphone fotografieren und direkt in dieBelegablageübertragen.

Steuerberater haben zudem Zugangauf dasSteuerberater-Cockpitund können Buchungen freigeben, Vorgänge bearbeiten oder auf Finanzdaten zugreifen – ganz bequem von unterwegs.

Webinare und Schulungen

Um Steuerberater bei der Einarbeitung und dem Praxiseinsatz von lexoffice zu unterstützen, werden regelmäßigWebinareundSchulungenangeboten. In den Online-Seminaren erhalten Teilnehmer einen umfassenden Überblick über die Funktionen und Arbeitsabläufe in der Software.

Ergänzend stehenAnleitungen,HandbücherundVideo-Tutorialszur Verfügung, die Schritt-für-Schritt durch die Bedienung führen. Steuerberater können sich so effektivin die Arbeitsweise von lexoffice einarbeiten.

Partnerprogramm für Steuerberater

Für Steuerberater, die lexoffice aktiv bewerben und vermarkten möchten, gibt es ein attraktivesPartnerprogramm. Als offizieller lexoffice-Partner profitieren Kanzleien von Marketingunterstützung, Sonderkonditionen und Provisionszahlungen für geworbene Neukunden.

Das Partnerprogramm bietet Zugang zu exklusiven Weiterbildungen, Vertriebsunterlagen und Werbemitteln. Steuerberater können so ihr Portfolio erweitern und lexoffice alsBuchhaltungslösung aktiv vermarkten.

Mit den mobilen Apps, Webinaren, Schulungen und dem Partnerprogramm unterstützt lexoffice Steuerberater umfassend bei der Digitalisierung ihrer Kanzlei. Die Zusatzangebote erleichtern den Einstieg und die effiziente Nutzung der cloudbasierten Buchhaltungssoftware.

Zusammenfassung und Ausblick

Vorteile von lexoffice für Steuerberater

• Mandantenzugang: Mandanten erhalten einen persönlichen Zugang und können Belege hochladen und zur Bearbeitung freigeben. So entfällt der manuelle Belegversand.
• Steuerberater-Cockpit: Das Cockpit bietet eine Übersicht über alle Mandate und erlaubt den direkten Zugangauf Finanzdaten zum Buchen und Bearbeiten.
• Datenübernahme: Über Schnittstellen wie zuDATEVkönnen Buchungen und Belege nahtlos in die Kanzleisoftware übernommen werden.
• Revisionssichere Belegablage: Alle Belege werden revisionssicher und GoBD-konform in lexoffice abgelegt und mit einer Verfahrensdokumentation versehen.
• Digitale Aktenführung: Die Aktenführung ermöglicht eine übersichtliche Organisation und Verknüpfung von Belegenund Vorgängen.
• Mobiler Zugang: Über mobile Apps für iOS und Android können Steuerberater von unterwegs auf lexoffice und das Cockpit nutzen.

Mit lexoffice lassen sich viele manuelle Prozesse in der Steuerkanzlei digitalisieren und effizienter gestalten. Die Software fördert die Transparenz und erleichtert die Kooperationmit Mandanten.

Zukunftsperspektiven der digitalen Zusammenarbeit

Diedigitale Zusammenarbeitwird in Zukunft weiter an Bedeutung gewinnen. Trends wieRemote Work,Co-Working SpacesundDesk-Sharingerfordern neue Formen der Kooperation über Standorte und Zeitzonen hinweg.

Lösungen wie lexoffice ermöglichen es Steuerberatern, diesen Wandel mitzugehen und von den Vorteilen einerKollaborationzu profitieren:

• Ortsunabhängige Zusammenarbeit mit Mandanten
• Effiziente Projektabwicklung über verteilte Teams
• Schnellere Reaktionszeiten durch Echtzeit-Kommunikation
• Zugriff auf ein globales Talent-Pool an Experten

Durch den Einsatz geeigneterKollaborationstoolskönnen Steuerberatungen ihre Wettbewerbsfähigkeit langfristig sichern und sich für die Herausforderungen einer zunehmend digitalisierten Arbeitswelt wappnen.